Assistant Patrimonial H/F - 72

Assistant(e) Patrimonial(e) - CDI - Temps plein
Le Mans (72)
Poste à pourvoir dès que possible

Atlas Conseils, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé au Mans, recherche un(e) Assistant(e) patrimonial(e) pour renforcer son équipe.

Missions principales :

Sous la responsabilité directe du dirigeant, vous interviendrez dans la gestion quotidienne des dossiers clients et l'organisation interne du cabinet. Vos missions incluent notamment :

L'accueil téléphonique et physique des clients

La constitution et le suivi réglementaire des dossiers (KYC, conformité, archivage)

La gestion des démarches auprès des assureurs et sociétés de gestion (ouverture de contrat, arbitrages, souscriptions)

L'appui à la rédaction des documents patrimoniaux (lettres de mission, rapports, études)

Le suivi des signatures électroniques (Docusign) et des relances

La mise à jour des bases clients dans le CRM

Profil recherché :
Bac +3 minimum (Licence ou Master en Banque, Assurance, Gestion de patrimoine, Droit)

Expérience dans un cabinet de conseil, compagnie d'assurance ou banque privée appréciée

Qualités personnelles : rigueur, autonomie, discrétion, sens du service client

Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PDF)

Aisance avec les outils Apple/Mac (macOS, logiciels associés)

Très bonne expression écrite et esprit de synthèse

Ce que nous offrons :
Un environnement de travail stable, à taille humaine, avec une clientèle fidèle

Une ambiance bienveillante et collaborative

Une formation interne aux outils métiers (CRM, GED, outils de signature)

Un accompagnement continu pour monter en compétences sur les aspects techniques et patrimoniaux

La possibilité de contribuer à l'amélioration des procédures et de participer à des projets transverses (communication, digitalisation, organisation d'événements)