Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Variant Consultants

Véritable acteur(trice) du développement du cabinet, vous intervenez avec une large autonomie, en vous appuyant sur un portefeuille de clients existant que vous aurez à fidéliser et à développer. Votre rôle sera double : pérenniser la relation avec les clients existants et contribuer activement à la conquête de nouveaux clients, tout en participant au développement de la notoriété et de la visibilité du cabinet sur son territoire.

Aux côtés des dirigeants, vous serez notamment amené(e) à :

- Reprendre, développer et fidéliser un portefeuille de clients existants, en construisant une relation durable et de confiance ;
- Identifier les besoins, projets et évolutions de vos clients afin de leur apporter un accompagnement patrimonial dans la durée ;
- Prospecter et développer de nouveaux clients, directement ou par l'intermédiaire de votre réseau ;
- Développer et entretenir un réseau de partenaires, prescripteurs et apporteurs d'affaires ;
- Analyser la situation patrimoniale de vos clients, établir un diagnostic personnalisé et formuler des préconisations adaptées ;
- Conseiller vos clients en matière d'investissements, de placements et de structuration patrimoniale ;
- Assurer un suivi régulier de vos recommandations et contribuer à la valorisation des actifs confiés ;
- Participer, aux côtés des associés, au développement commercial et à la visibilité du cabinet, en contribuant notamment à son rayonnement auprès de son écosystème économique ;
- Assurer une veille sur les évolutions juridiques, fiscales, financières et réglementaires susceptibles d'impacter les stratégies patrimoniales proposées.

De formation supérieure (en Finance/Gestion ou Gestion de Patrimoine...), vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 5 ans dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance, le conseil patrimonial ou au sein d'un cabinet. Nous sommes également ouverts à des profils ayant exercé en qualité de gestionnaire de patrimoine, mandataire ou conseiller indépendant, disposant d'une solide expérience de la relation client et souhaitant rejoindre une structure à taille humaine pour poursuivre leur développement professionnel. Vous disposez d'une bonne culture économique et financière ainsi que de solides connaissances en matière de réglementation juridique, fiscale et financière. La connaissance du tissu économique local et l'existence d'un réseau professionnel constituent de véritables atouts pour réussir dans cette fonction.

Au-delà de votre expertise technique, nous recherchons une personnalité autonome et responsable, dotée d'un excellent relationnel et d'une réelle capacité d'écoute. Vous appréciez le développement commercial et la relation client, faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse, de curiosité intellectuelle et d'ouverture. Rigueur, fiabilité et discrétion sont également attendues, tout comme la capacité à instaurer des relations de confiance durables avec des interlocuteurs variés et à vous inscrire pleinement dans la dynamique entrepreneuriale du cabinet.

Rejoignez une société de gestion de patrimoine en plein développement et contribuez directement à sa croissance !

Notre client est une société de gestion de patrimoine indépendante en fort développement, principalement implantée dans l'Ouest de la France. Dirigée par deux associés passionnés, dynamiques et engagés, elle accompagne une clientèle B to C et B to B dans ses projets d'investissement, de développement et de transmission patrimoniale. Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour renforcer l'équipe en place.

• Relations commerciales
• Sens du relationnel
• Autonomie
• Relation client
• Capacité d'écoute
• Gestion du patrimoine
• Fidélisation des clients
• Esprit d'analyse